更新美國稅務表格W-8BEN(2014年版)流程

有開立美國券商帳戶的投資朋友們，應該都知道W-8BEN表格，這個表格主要的目的在於確認投資人的課稅身份，相關之填寫說明可直接參考我之前寫的文章。

這幾天信箱收到Firstrade所寄來的通知信，相關內容擷取如下圖(圖片可點擊放大):

還記得我是在2011年開立美國券商帳戶進行交易的，截至今年為止，剛好是三年左右，所以這封通知信的意思，就是請帳戶持有人重新寄送W-8BEN表格給所屬券商。

三年前，開戶所需的資料，除了W-8BEN表格須以正本寄送之外，其餘文件皆可以傳真或電子郵件的方式提交。

三年後，Firstrade已經開放投資人將該表格掃描後以電子郵件的方式，寄送給券商留存，可參考這個頁面，這個改變將使得投資人能夠更方便且更快速的擁有美國券商的帳戶。

依據該郵件的說明，投資人可以在登入帳戶後，以上傳檔案的方式傳送W-8BEN表格給券商，畫面如下圖所示(圖片可點擊放大):

投資人也可以使用電子郵件的方式傳送到券商所提供的郵件地址serviceW8@firstrade.com以完成更新的程序。

另外，為確保安全，投資人可以將該檔案壓縮加密後，再點選寄送，密碼的部分只要在附註文字說明讓券商知道即可。

PS.最後附上該表格的中文填寫說明。